El Lago de los Cisnes. Odette

Odette es una bella joven confinada en el bosque y atrapada en un cuerpo de cisne durante el día por el hechizo del brujo Rothbart. Otras jóvenes han sufrido su misma suerte...

El príncipe Sigfried celebra en palacio su cumpleaños y sus padres le recuerdan que debe encontrar esposa, para lo cual ofrecerán una gran fiesta al día siguiente a la que serán invitadas todas las princesas casaderas. La reina le regala una ballesta con la que sale a cazar por el bosque.

A punto está de lanzar una flecha a un hermoso cisne cuando, al salir la luna, éste se transforma en Odette y ambos se enamoran perdidamente. Odette le explica que sólo una promesa de amor eterno romperá el maléfico hechizo, pero el malvado Rothbart aparece antes de que Sigfried pueda hacerlo y Odette se aleja convertida de nuevo en cisne...